美猴王在菩提老祖的三星洞中修炼之后，而杨诗尘却是在花果山福地洞天中修炼中闭关出来，呼吸了外界新鲜的空气，这感觉还真是不一样啊！修炼了这么长时间，杨诗尘自己该得活动活动了。于是便向往山上走去。
山顶之巅，云雾缭绕，如同一片仙境，山林之中，空气清新自然，正适合练剑，杨诗尘正好已经很长时间都没有再拔剑出鞘，今日就练剑大发一下时间，打发时间的同时，精进一下剑法和巩固一下灵寂期修为。而这时仙帝派来的巨灵神从上空经过，正好看见杨诗尘练剑，停了下来。巨灵神感叹道：“好飘逸精炼的剑法，好想下去切磋一下武学，不过任务在身，还是罢了。”说完，巨灵神就离开了此地，殊不知要找的人远在天边，近在咫尺！
四季交替已经不知过了多少个轮回，已经过去了十年时间，杨诗尘依然是和之前一样修炼巩固境界，如今已修炼到合体期。
花果山前，山脚下来了很多妖怪，其中由混世魔王为首，混世魔王见这花果山灵气直冲云霄，万里云烟缭缭，就如同身临仙境，心中自然有想把花果山占为己有。混世魔王看了看花果山，看了看后面的兵，对着众妖大声喊道：“小家伙们，看到眼前的仙境没，这里以后从此就是我们的仙境。”
花果山的众猴也发现了侵敌，所以召集了众猴出战，至于老少皆在水帘洞中躲藏，一时半会，外面云起烽烟，双方相互交战了在一起。而在不远处山巅之上的杨诗尘见北方的天空杀气腾腾，于是停下练剑，看向远方，之后御剑腾空而行向花果山福地洞天水帘洞处。
悟空谢过师傅之后，随即抽身，捻着诀，筋斗云来到身前，起身回花果山。筋斗云的速度非常快，正好看见花果山水帘洞，美猴王自知快乐，暗暗的自称道：“去的时候，凡胎，如今得道之后身轻如燕。当今的人不敢立大志，立志追求修行之后自会明了。当时过海，波浪起浮难以进行，如今回来的时候非常容易。师傅的嘱咐还在耳边坏绕，如今却已经看到了东海！”悟空让筋斗云向下飞去，直达花果山，寻着山路走去，忽然听见鹤唳猿啼，鹤唳声冲霄到云外，猿啼悲切甚伤情，即开口叫道：“孩儿们，我回来了！”那水帘洞崖下石坎边，花草中，树木里，若大若小的猴子，跳出了千千万万个，把个美猴王围在中心，叩头叫道：“大王，你好宽心！怎么一去就是这么久，把我们弃在了这里，我们望你诚如饥渴！近来被一妖魔在此欺虐，强要占我们水帘洞府，是我等舍死忘生与他争斗。今日，那些妖魔又来了，这些时日抢了我们许多的家伙，捉了许多子侄，让我们昼夜无眠，轮流看守家业。终于非常幸运的等到了大王回来了！大王若是再过些年不回来，我们连洞山洞都要属于他们了！”悟空听猴儿们说，心中大怒道：“是什么妖魔，竟敢如此无礼！你且细细说来，待我寻他报仇。”众猴叩头：“禀告大王，那厮自称混世魔王，住居在直北的山中，如今又攻过来了。”悟空道：“本来还想问他居住在哪里，有多少路程？如今却是攻了过来，省得我再去到处找他。”悟空又道：“既然如此，你们不要害怕，各自玩耍，我去找他为你们报仇！”
美猴王纵身一跃，飞出了原地，到了花果山脚下。只见众猴与那妖魔交战激烈，美猴王看着战场，对着众猴道：“孩儿们，我回来了！”众猴听见美猴王的声音各个都非常激动人心，战力飙升，战斗进入了白热化。同时，美猴王寻着混世魔王的身影，只见战场中心一头戴乌金盔，映日光明；身挂皂罗袍，迎风飘荡。下穿着黑铁甲，紧勒皮条；足踏着花褶靴，雄如上将。腰广十围，身高三丈。手执一口刀，锋刃非常明亮，正是那混世魔。
美猴王没有任何的兵器，但是拳脚功夫了得，混世魔王被美猴王近身之后，完全没有任何反抗的余地，只是这样的情况无法持久，吃了兵器上的亏，毕竟都是分神期巅峰，实力相差无几。法宝的重要性是很需要的，所以最后美猴王又被压制了回去，两人交战一直都是平手，无法分出胜负。而这时，杨诗尘也来到了现场，正好见混世魔王和美猴王交战当中，两两交手不相上下，杨诗尘从剑上纵身跃下，一剑在手，直向战场。而美猴王和混世魔王也见来人，混世魔王能感觉到来人极度危险，境界比他们都高，剑刺的方向正是他，至于美猴王却没有感觉到危险，反而还感觉到有些熟悉却又陌生，不知是为何，不等他们多想，剑以来到混世魔王身前，只好弹开美猴王用手中魔刀抵挡，当的一声，混世魔王被打得直退，撞击到山脚崖壁上。知道来人不可敌，于是便对着妖军撤离，自己也快速逃回北下。
美猴王驾着筋斗云追去，杨诗尘却是御剑而行追去，杨诗尘见御剑速度比筋斗云要慢，直接加速追上了筋斗云，一妖一人直至北下观看，只见到一座高山，真是十分险峻好山：“笔峰挺立，曲涧深沉。笔峰挺立诱空霄，曲涧深沉通地户。两崖花木争奇，几处松篁斗翠。左边龙，熟熟驯驯；右边虎，平平伏伏。每见铁牛耕，常有金钱种。幽禽睆声，丹凤朝阳立。石磷磷，波净净，古怪跷蹊真恶狞。世上名山无数多，花开花谢蘩还众。争如此景永长存，八节四时浑不动。诚为三界坎源山，滋养五行水脏洞！杨诗尘和美猴王正默观看景致，只听得有人言语，都飞下山寻觅言语声源头，原来那陡崖之前，乃是那水脏洞。洞门外有几个小妖在跳舞，见了悟空和杨诗尘就走，悟空道：“休走！听你们刚刚说的话，正是我要处理的事情。我乃正南方花果山水帘洞洞主。你家甚么混世鸟魔，屡次欺我儿孙，我特地追赶过来，定要他给予我一个交代！”那小妖听说，疾忙跑到洞里报道：“大王！不好了，不好了！”魔王道：“发生了什么事？”小妖道：“洞外有猴头称为花果山水帘洞洞主和一位穿白衣的人类。那猴头说你屡次欺他儿孙，特地追来，找你要一个交代。”魔王笑道：“什么，这么快就追来了？”
小妖道：“大王，那水帘洞主又没什么武器，光着个头，穿一领红色衣，勒一条黄丝绦，足下踏一对乌靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在门外叫嚣，至于那白衣。”
混世魔王心中苦着说：“都追到家来了，只能硬着头皮上了。”
魔王对着小妖说：“取我披挂兵器来！”那小妖即时取出，那魔王穿了甲胄，魔刀在手，带着众妖出得门来，即高声叫道：“没想到你们竟敢追了上来？”
美猴王喝道：“你们这些魔头竟敢在我不在家时，欺我儿孙，是当我不存在么？今日定要讨回一个公道！”
魔王听了，笑道：“你身不满四尺，年不过三旬，手内又无兵器，怎么大胆猖狂，找我讨个公道？如果不是身边的白衣青年，我怕你？”
悟空对着杨诗尘说：“你不要插手，今日我定要与他分个高下。”
杨诗尘：“好！我答应你。”
悟空见杨诗尘答应，立即对着混世魔王骂道：“你这魔头，原来没眼！你量我小，要大却也不难。你量我无兵器，我两只手彀着天边月哩！你不要怕，只吃老孙一拳！”纵一纵跳上去，劈脸就打。那魔王伸手架住道：“你这般矬矮，我这般高长，你要使拳，我要使刀，使刀就杀了你，也吃人笑，待我放下刀，与你使路拳看。”
悟空道：“说得是。好汉子走来！”那魔王丢开架子便打，这悟空钻进去相撞相迎。他两个拳捶脚踢，一冲一撞。原来长拳空大，短簇坚牢，那魔王被悟空掏短胁，撞丫裆，几下筋节，把他打重了。他闪过，拿起那板大的钢刀，望悟空劈头就砍。悟空急撤身，他砍了一个空。悟空见他凶猛，即使身外身法，拔一把毫毛，扔在空中，吹了一口气，叫一声“变！”即变做二三百个小猴，周围攒簇。原来人得仙体，出神变化无方，不知这猴王自从了道之后，身上有八万四千毛羽，根根能变，应物随心，那些小猴，眼乖会跳，刀来砍不着，枪去不能伤。你看他前踊后跃，钻上去把个魔王围绕，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，扳脚的扳脚，踢打挦毛，抠眼睛，捻鼻子，抬鼓弄，直打做一个攒盘。这悟空才去夺得他的刀来，分开小猴，照顶门一下，砍为两段，领众杀进洞中，将那大小妖精，尽皆剿灭。却把毫毛一抖，收上身来，又见那收不上身者，却是那魔王在水帘洞擒去的小猴，悟空道：“你们怎么会到此？”约有十个，都含泪道：“我等因大王修仙去后，这两年被他争吵，把我们都抓了过来，家伙也被抢了过来，石盆石碗都被这厮拿来了。”悟空道：“既然是我们的家火，你们都搬出外去。”随即洞里放起火来，把那水脏洞烧得枯干，尽归了一体。对众猴道：“你们都跟我回去。”众猴道：“大王，我们来时，只听得耳边风响，虚飘飘到于此地，更不识路径，今日怎么回去呢？”悟空道：“这是他弄的个术法儿，这有何难！我如今一窍通，百窍通，我也会弄。你们都合上眼，不要害怕！”悟空，念声咒语，驾阵狂风，云头落下，叫：“孩儿们，睁眼。”众猴脚躧实地，认得是家乡，个个欢喜，都奔洞门旧路。那在洞众猴，都一齐簇拥同入，分班序齿，礼拜猴王，安排酒果，接风贺喜。启问降魔救子之事，悟空备细言了一遍，众猴称扬不尽，道：“大王去到那方，不意学得这般手段！”悟空又道：“我当年别汝等，随波逐流，飘过东洋大海，径至南赡部洲，学成人像，着此衣，穿此履，摆摆摇摇，云游了年余，更不曾有道；又渡西洋大海，到西牛贺洲地界，访问多时，幸遇一老祖，传了我与天同寿的真功果，不死长生的门。”众猴称贺，都道：“万劫难逢也！”悟空又笑道：“小的们，又喜我这一门皆有姓氏。”众猴道：“大王姓甚？”悟空道：“我今姓孙，法名悟空。”众猴闻说，鼓掌忻然道：“大王是老孙，我们都是二孙三孙细孙小孙，一家孙，一国孙，一窝孙矣！”都来奉承老孙，大盆小碗的椰子酒c葡萄酒c仙花仙果，真个是合家欢乐。而这时洞外来了一白衣青年！
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